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副標(biāo)題:
發(fā)布時(shí)間：2024-04-02
煙臺(tái)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）于2024年3月18日召開第七屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了投資南山集團(tuán)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的議案。當(dāng)日我行在一級(jí)市場(chǎng)買入南山集團(tuán)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券14000萬(wàn)元。本行根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《煙臺(tái)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定，對(duì)關(guān)聯(lián)交易信息披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況
本筆關(guān)聯(lián)交易主要為本行在一級(jí)市場(chǎng)買入南山集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）14000萬(wàn)元，期限1+1年，票面利率：4.00%，債券募集用途為償還到期有息負(fù)債。2023年8月，經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司評(píng)定，南山集團(tuán)有限公司主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，符合投資準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。
債券具體要素如下：
單位：億元
| 債券名稱 |
發(fā)行規(guī)模 |
期限 |
主承銷商 |
| 南山集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期） |
不超10 |
1+1Y |
金圓統(tǒng)一證券 |
二、交易對(duì)手情況
南山集團(tuán)有限公司持有本行34.83%的股權(quán)，符合中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定的“銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)控制或施加重大影響的法人或非法人組織”的情形，因此構(gòu)成本行關(guān)聯(lián)方。
南山集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南山集團(tuán)），注冊(cè)資本10億元，其中南山村村民委員會(huì)占51%，宋建波占49%，公司的實(shí)際控制人是南山村村民委員會(huì)，法定代表人宋建波。南山集團(tuán)實(shí)際控制三家上市公司，分別為山東南山鋁業(yè)股份有限公司（上交所主板A股，股票代碼600219）、恒通物流股份有限公司（上交所主板A股，股票代碼603223）、山東南山智尚科技股份有限公司（深交所創(chuàng)業(yè)板，股票代碼300918）。
2023年9月末企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（單位：萬(wàn)元、天、%）
?。?）整體財(cái)務(wù)狀況（合并口徑）
| 總資產(chǎn) |
21,442,185.55 |
| 總負(fù)債 |
10,875,537.47 |
| 其中：銀行授信余額 |
- |
| 固定資產(chǎn) |
3,633,523.46 |
| 實(shí)收資本 |
100,000.00 |
| 所有者權(quán)益 |
10,566,648.07 |
| 經(jīng)營(yíng)收入 |
3,890,629.92 |
| 毛利潤(rùn) |
718,659.46 |
| 凈利潤(rùn) |
306,989.11 |
（2）營(yíng)運(yùn)能力
| 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 |
0.26 |
| 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 |
10.23 |
| 存貨周轉(zhuǎn)率 |
2.22 |
| 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率 |
5.22 |
?。?）償債能力
| 資產(chǎn)負(fù)債率% |
50.72 |
| 流動(dòng)比率% |
1.1 |
| 速動(dòng)比率% |
0.82 |
（4）盈利能力
| 凈資產(chǎn)收益率（年化） |
3.99 |
| 總資產(chǎn)報(bào)酬率（年化） |
3.15 |
| 銷售毛利率 |
18.51 |
| 銷售凈利率 |
7.89 |
企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)良好，所屬行業(yè)符合我行授信政策導(dǎo)向。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)
本筆關(guān)聯(lián)交易按照一級(jí)市場(chǎng)公開投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行定價(jià)。本次本行在一級(jí)市場(chǎng)投資買入南山集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）14000萬(wàn)元，期限1+1年，票面利率：4.00%，符合本行投資指引的規(guī)定，不優(yōu)于與非關(guān)聯(lián)方的交易定價(jià)。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
2023年7月26日我行第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了南山集團(tuán)授信業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易議案，給予南山集團(tuán)有限公司授信額度13.2億元，其中南山集團(tuán)有限公司債券投資、數(shù)字保理額度3.3億元。南山集團(tuán)有限公司債券投資、數(shù)字保理額度目前已用1.8億元。本次實(shí)際投資南山集團(tuán)發(fā)行的債券1.4億元，投資后債券投資、數(shù)字保理余額3.3億元，南山集團(tuán)授信余額12.55億元。我行2023年四季度末資本凈額約115.87億元，本行對(duì)南山集團(tuán)的授信余額占資本凈額的10.83%，符合本行對(duì)單個(gè)關(guān)聯(lián)法人或非法人組織所在集團(tuán)客戶的合計(jì)授信余額不得超過(guò)本行上季末資本凈額的15%的規(guī)定。該筆業(yè)務(wù)發(fā)生后本行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額約21.28億元，約占本行資本凈額的18.37%，符合監(jiān)管"商業(yè)銀行對(duì)全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的50%"之規(guī)定。
五、股東（大）會(huì)、董事會(huì)決議，關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的意見或決議情況
?。ㄒ唬┒聲?huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)履行的程序
本行第七屆董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議審查并通過(guò)了《關(guān)于審查重大關(guān)聯(lián)交易的議案》并同意將該議案提交董事會(huì)審議。
（二）董事會(huì)履行的程序
本行第七屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于審查重大關(guān)聯(lián)交易的議案》的議案。關(guān)聯(lián)董事侯云輝、宋日友回避表決，有效表決票數(shù)8票，表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。
六、獨(dú)立董事發(fā)表意見情況
本行3名獨(dú)立董事對(duì)本行投資南山集團(tuán)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，并出具了獨(dú)立董事書面意見。
七、關(guān)聯(lián)交易的影響
本行本次投資南山集團(tuán)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券，定價(jià)合理、公平，符合監(jiān)管部門相關(guān)法規(guī)要求及本行關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)規(guī)定，授信流程符合本行內(nèi)部控制制度要求。本次關(guān)聯(lián)交易為本行正常業(yè)務(wù)，對(duì)本行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況等無(wú)重大影響。
特此公告。
煙臺(tái)銀行股份有限公司董事會(huì)
2024年4月2日? ? ??
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